Film je divlja i poetična priča o turbulentnoj vezi Seilora i Lule, dvoje ljubavnika koji se bore da ostanu zajedno iako je sudbina rešila da ih razdvoji. Nakon Seilorovog izlaska iz zatvora, oni kreću ka Nju Orleansu. Na tragu su im Lulina histerična majka, umorni detektiv i plaćeni ubica.
Tokom putovanja Lula i Sejlor se prisećaju događaja iz prošlosti prepunih tipičnih Linčovih groteski. Nakon što se zaglave u malom gradu, Seilor pristaje da se pridruži ogavnom Bobiju Peruu.