Kevin Bejkon i Fred Vord su Valentajn i Erl, dva majstora koji žive u malom gradu u pustinji. Oni postaju svedoci nekoliko neobjašnjivih fenomena, uključujući i smrt ljudi pod ekstremno čudnim okolnostima. Uskoro, njih dvojica sa još nekoliko komšija pronalaze uzrok čudnih pojava - ogromna praistorijska stvorenja nalik crvima, koja se krecu ispod peska i hvataju sve ono što im može poslužiti kao hrana. Odsečeni od ostatka sveta, moraju sami da smisle način da bezbedno pređu pustinju dok im se približavaju ova inteligentna i brza stvorenja...