Agent FBI Toms Makelvej krši građanska prava serijskog ubice Rejmonda Starkija prilikom hapšenja mimo zvanične procedure. Starki biva oslobođen, a Makalvej degradan i poslat u zabačenu filijalu agencije u Albukerkiju.
Prvog dana na novom poslu, Makalvej vodi istragu povodom ubistva Harolda Speka - prvog od tri naizgled nasumična ubistva. Ispostavlja se da ta tri ubistva možda i nisu nasumična. Poslednja ubijena osoba je Makalvejevev stari protivnik Rejmond Starki.
Istraga se pretvara u košmar, dok on pokušava da otkrije vezu između ubijenih, kako bi došao do njihovog ubice. Slučaj postaje sve užasniji a očigledno i ličniji, što ne promiče njegovoj hladnokrvnoj partneki Fren Kuloku, koja je upoznata sa Makalvejevom prošlošću i demonima koji ga proganjaju.
Kao i Makalvej, i ona biva uvučena lavirint jezivih tragova, koji vode ka zagonetnom Bendžaminu O'Rajanu. O'Rajan je očigledno povezan sa ubistvima, što on i ne pokušava da prikrije, a veoma je moguće da je na neki nacin povezan i sa Makalvejem.
![]() |
| ![]() ![]() |