Kad zaplenjeni heroin u vrednosti od 100 miliona dolara bude ukraden iz kase policije Majamija, detektivi Lauri i Barnet, najzloglasniji policajci Majamija, pozvani su da reše slucaj, pre nego što im FBI zatvori odeljenje.
Džuli je njihov jedini tragac, ali ona hoce da razgovara samo sa Laurijem. Pošto njega nema u trenutku kada ona pozove, Barnet imitira svog zgodnog, kul partnera. Urnebesna zamena licnosti tog trenutka pocinje.
Pocinje i trka s vremenom, tokom koje trio izaziva mafiju i nastavlja sa svojom šaradom, dok pritiska svakog kriminalca u podzemlju Majamija, u potrazi za pociniocima zlocina.